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智邦国际金融行业管理系统 金融行业管理软件

供稿:北京智邦国际软件技术有限公司 2018/8/3 15:58:37

星级:0 人气:4

    关键字: 金融行业管理系统 金融行业管理软件
    产品分类: ERP
    品牌: 智邦国际
    产品简介:
    智邦国际金融行业管理系统,完全针对金融行业特点和管理需求研发,有效满足了该行业客户群体庞杂、销售方式多样、合同数量递增

    智邦国际金融行业管理系统

    智邦国际金融行业管理系统,完全针对金融行业特点和管理需求研发,有效满足了该行业客户群体庞杂、销售方式多样、合同数量递增、服务种类较多、风险防控较强、重视绩效考核等特点,实现客户资源掌控、销售过程控制、合同全面掌控、服务全程自动、多维实时预警、人资最佳配置全过程的实时跟踪和信息协同。该系统支持个性定制、按需扩展、移动办公,广泛应用于银行、保险、信托、证券等行业企业。


    产品概述

    【特点】完全针对金融行业设计开发;互联网、局域网皆可使用

    【功能】将客户关系、销售管理、合同管理、财务管理、办公管理融为一体,在一套系统内解决企业所有的管理问题,全程监控企业各个环节的运转和协作

    【软件架构】B/S架构

    【移动应用】Android、IOS、WindowsPhone全面支持

    【功能定制】支持

    【系统对接】支持

    【升级更新】支持

    【用户数量】不限

    【使用期限】终身使用

    【售后服务】专属客服全程服务,完善的服务监督和控制体系

    【适用企业】适合金融行业企业使用(银行、保险、信托、证券等金融企业皆可)



    应用价值




    核心功能

    销售管理

    ◆ 客户管理

    【客户集中管控】完整记录客户历史信息及每个细节,实时追踪客户变更、推进情况,支持客户积分、暂存、查询、检索、导入、导出、打印等操作;

    【客户科学分配】通过客户领用、审批、指派、共享、保护、放弃、收回、转移等,无缝跟进客户,客户领用范围、数量、上限可控,防撞单、抢单;

    【客户高效跟进】运用销售自动化动态监控待办事宜、客户阶段、跟进过程、销售漏斗、业绩成果等,通过日程、短信、邮件、提醒等加速跟进效率;

    【客户管理策略】提供客户字段、录入、资质、审核、领用、跟进、保护、回收、转移等策略,打造专业销售流程,提升客户管理水平,杜绝客户流失;

    【客户实时统计】客户新增人员、区域、价值对比,跟进程度、领用客户对比,新增客户、回收客户分布,新增客户走势,客户联系人、绩效统计;


    ◆ 合同管理

    【合同集中管控】完整记录合同审批、执行、跟进、变更、收款、开票、出库全程每个细节及关联信息,支持对合同进行分类、检索、共享、核算、提醒;

    【合同价格控制】通过销售限价、价格审批、信用额度等,规范合同金额及审核流程,支持单价查询、税率管理、历史价格查询对比,低于限价自动预警;

    【合同审批管理】自由设置各类合同的审批流程、级别、金额、人员等,多级审批自动关联,流程自动匹配,支持跨区域审批,审批自动提醒、实时查询;

    【合同回款控制】合同可自动生成回款计划,可将合同金额生成分期回款计划,分期金额自动核算,应收账款自动提醒,回款时间、金额、记录等实时查询;

    【合同利润核算】完整记录每个合同的产品成本、收款总额、费用总额、退货总额、利润总额等,自动计算合同利润和利润率,支持利润和利润率排行;

    【销售目标设置】提供销售目标管理,明确制定每年、每月、每人的销售额、回款额、洽谈进展、跟进数量等,让销售业绩、提成发放有据可依,高效透明;

    【打印模板自定义】合同模板内容、格式自定义,支持无限级添加各类模板,合同信息、客户信息、销售人员、产品明细等自动关联,打印自动套用模板格式;

    【合同数据挖掘】合同数量、金额的人员、分类、状态分布及走势,合同龙虎榜、挑战记录、业绩对比,客户合同购买汇总分析,合同费用、利润明细分析;


    ◆ 售后管理

    【售后全程跟踪】完整记录售后服务、关怀、回访、投诉、建议信息及各个细节,实时跟踪处理进度,通过售后知识库分类积累知识,快速提升服务效率;

    【维修实时受理】完整记录受理单接件类型、产品明细、故障描述、维修费用、紧急程度、联系人、受理人员等,客户信息自动关联,维修状态实时查询;

    【维修流程自动】自由设置维修处理流程和流程每个节点的内容,自动关联受理单信息,支持多人协作、多节点并行、流程自动流转,维修状态同步更新;

    【售后多维统计】通过维修工作台实时监控、跟进维修情况,接待方式、受理数量、维修数量、受理产品、处理结果、库存台账、满意度等实时统计分析;


    ◆ 产品管理

    【产品集中管控】全面记录产品信息,支持多单位、条形码、二维码、图片、库位、安全库存、有效期、MRP管理,自定义产品策略、分类、序列号等;

    【产品价格策略】自由设置价格字段、销售限价、采购限价、含税价格、开票类型等,通过产品价格策略实现不同部门、不同客户、不同区域自动匹配不同价格;

    【产品操作控制】支持产品添加、复制、查看、检索、跟踪、调用、修改、删除、排序、导入、导出、打印、设置等,所有操作受后台权限严密控制;

    【产品精准统计】销售数量及金额人员、区域、行业分布,产品数量及金额走势分析,产品销售、采购、退货、变动、周转、汇总、明细、业绩、利润等分析;


    ◆ 团队管理

    【销售人员管理】通过年报、月报、周报、日报、总结等功能,实时掌控销售人员执行情况和工作状态,支持日程指派、点评、检索、导出、打印;

    【销售跟进追踪】实时记录、跟踪、汇总销售跟进数据,跟进数量部门、小组、人员对比,跟进数量走势、时间段分析,实时掌控销售跟进情况;

    【销售潜能激发】提供销售数量、金额、业绩、榜单、排行、挑战等对比数据,自定义提成规则,提成自动核算,工资实时查询,不断激发销售潜能;

    【销售智能统计】通过老板控制台实时对比本月、上月销售、财务数据,提供客户、销售人员利润汇总表、合同利润明细表等,实时掌控销售状况;

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    ※ 营销管理

    ◆ 呼叫中心

    【呼入呼出智能】通过一键呼出、来电弹屏、通话跟进、黑名单屏蔽等,快速提升通话量和成功率,支持来电客户、联系人、地区显示及新客户自动保存;

    【通话实时跟进】可按呼入、呼出、未接、黑名单、部门、人员、客户、联系人、号码、列表等,实时查看、跟进所有通话记录,支持通话录音、列表提示;

    【通话操作控制】实时查询通话关联的客户、联系人详情信息,通话录音、播放受权限控制,自定义通话列表排序规则、显示内容,支持检索、导出、打印;

    【通话多维统计】通话量部门、小组、人员对比分析,通话量每日、每周、每月、每年走势分析,电话统计汇总分析,支持导出、打印、离线分析;


    ◆ 短信管理

    【短信集中管控】完整记录短信收发历史信息,支持联系人、通讯录、员工等手机号导入,实时查询发送的联系人、内容、号码、金额、状态、记录;

    【短信发送策略】多种号码均可发送,短信内容、签名自定义,支持定时发送、自动发送、分组发送、自动签名,可自动按性别、职位、姓名等添加称呼;

    【短信群发管理】可短信群发节日问候、新品公告、促销信息、特价提醒、客户通知、会议邀请、内部通知等,支持一键群发,定时群发,省时省力省心;

    【短信单发管理】点击短信图标可发送短信,支持短信审批、验证、提醒,支持短信自动发送验证通知、到货通知、到账通知、生日祝福等;

    【发送效率提高】支持按联系人分组精准发送,短信地址批量导入,自定义短信模板、提醒模板和模板分类等,发送状态实时查看,发送流程快捷高效;


    ◆ 邮件管理

    【邮件统一管控】完整记录邮件收发历史信息,轻松导入联系人、通讯录、员工等邮件地址,快速进行邮件收发、查询、删除、导出、打印等,支持邮件转简历;

    【邮件发送策略】自由设置邮箱分组、模板、签名等,支持指定发送、定时发送、上传附件、自动签名、邮件转发、群发单显,发送状态实时查看、统计、分析;

    【邮件群发管理】可邮件群发节日问候、新品公告、促销信息、特价提醒、客户通知、会议邀请、内部通知等,支持一键群发,定时群发,省时省力省心;

    【邮件单发管理】邮件与业务关联,点击邮件图标可发送邮件,支持通过邮件通知或处理客户、联系人、合同等事宜,无需任何繁琐切换;

    【邮件接收管理】一键获取各个邮箱最新邮件,快速阅读邮件标题、来源、时间、收件人,支持高级检索、批量删除,一次登录处理多个邮箱邮件,省时高效;


    ◆ 二维码管理

    【二维码自动生成】产品、通讯录、人员、档案、网址、电话、手机、邮箱、视频、图片、文本等信息,可自动生成二维码,二维码制作快捷简单省心;

    【二维码生成规则】自定义产品、档案、通讯录、商品等二维码生成规则,二维码信息中包含、不含哪些信息可自由控制,支持字段别名、批量生成;

    【二维码管理策略】可自由设置二维码的分类、模板、图案大小、颜色、嵌入LOGO、容错率等,支持二维码设置、查看、修改、删除、检索、导出、打印;

    【二维码扫码互动】扫一扫二维码,可实现产品添加、产品检索、合同创建、产品溯源、身份识别、微信营销、视频营销、广告推送、企业宣传;

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    ※ 财务管理

    【现金流管理】实时查看各账户期初、收入、支出、余额、明细、汇总等,提供现金流量表,现金银行余额、走势分析,实时掌控企业经营和财务状况;

    【多币种管理】自由设置启用哪些币种、每天外币汇率、记账本位币种,实时管理汇率,根据汇率自动换算货币金额,支持按币种、账号统计分析;

    【应收款项提醒】应收款项自动提醒,提供应收、预收汇总及明细数据,及时收款、开票、结账、对账,支持合并收款、开票;

    【费用精确控制】随时随地费用申请、使用、报销、借款、返还,通过审批、提醒实时控制费用,支持费用添加、查询、出账、入账、导出、打印、统计;

    【费用关联业务】费用可关联客户、联系人、合同、售后、办公、日程等,来源清晰可见,管控化繁为简;

    【财务业务对接】合同可直接生成收款,支持现金银行、开票、工资、费用对接,业务数据自动生成财务凭证;

    【财务多维统计】现金流量表,收款、工资、费用统计分析,财务收支明细、汇总及走势分析,支持自定义财务报表;

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    ※ 人资管理

    【招聘自动流转】提供用人申请、招聘计划、简历管理、面试管理、职位管理、招聘合作、招聘报表等,审批流程自定义,过程自动衔接,信息实时同步;

    【档案统一管控】建立完整的员工档案、合同信息库,可批量导入员工档案,档案、合同到期自动提醒,随时添加、查看、检索、修改、导出、打印、统计;

    【考勤数据协同】支持自由设置考勤规则、类型、流程,系统自动根据考勤参数识别、记录出勤,考勤实时查看、审批、跟进、统计,支持考勤关联工资;

    【绩效全面考核】自定义绩效考核项目、审批流程,满足复杂多样的绩效模式,支持绩效考核评分、申诉、处理、跟进等,结果实时查询,支持绩效关联工资;

    【薪酬精准核算】自定义工资项目、工资账套、社会保险、个税类别、计算公式、工资标准等,支持工资调薪、审批、发放、查询、统计,工资可对接财务;

    【人事全程管控】完整记录员工转正、调动、离职、休职、复职等变动全过程,员工信息自动关联,审批流程、级别、人员自定义,支持检索、导出、打印;

    【人资多维统计】招聘完成比例、岗位招聘完成比例分析,员工培训完成率分析,员工考勤汇总报表,工资金额人员分布及走势分析,员工离职比例分析;

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    ※ 办公管理

    【办公资源集成】提供公告、互动、文档、日程、通讯录、备忘录、知识库、个性网址、常用工具等日常办公所需功能,办公高效协同;

    【公告通知必达】自由设置公告分类,公告可插入图片、表格等,公告必达,多端协同,自动提醒,互动回复,阅读留痕,可按时间、分类、发布人、关键字查询;

    【文档集中管控】自定义文档编号、分类、机密级别、审批流程,可按标题、名称、编号、时间、状态、级别、添加人、关键字检索查询,支持预览、下载、归档;

    【日程无缝协同】可添加月、周、日计划及总结,可添加多条日程,支持日程审批、指派、点评、循环、提醒、查询,跟进客户、联系人、项目、合同时可生成日程;

    【办公效率提高】提供短信群发、邮件群发,上下级、各部门零距离沟通,随时随地办公审批、公告传达、信息查询、日程汇报、知识共享,快速提升办公效率;

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    ※ 移动应用

    【多端协同】手机端、平板端、微信端、电脑端数据信息无缝协同,实时交互,通过移动端可随时随地查看、跟进、处理业务,无论身处何处,如同面对面办公;

    【行动轨迹】通过移动端完整记录行动轨迹信息,实时GPS定位外勤人员或车辆位置,自动绘制路线图,可查看时间、起点、终点,支持周边客户、拍照上传;

    【名片扫描】在移动端扫描名片,可自动录入名片上的客户名称、地址、邮编、网址及联系人姓名、职务、电话、传真、手机、邮件、微信等,支持英文名片扫描;

    【语音输入】可语音输入客户、联系人、合同、维修、付款、日程、公告、互动、洽谈进展、审批意见等,多行文本全部支持语音输入,可通过语音输入关键字搜索;

    【移动下单】可在移动端查询产品名称、产品价格等业务信息,实时填写、提交、跟进订单,订单信息实时回传,后续审核、审批、跟进、结算等业务自动同步;

    【移动审批】随时随地通过移动端查看、处理、回复审批,审批流程与电脑端完全一致,审批自动提醒,状态自动同步,有效避免审批不及时带来的业务损失;

    【移动考勤】通过移动端上班签到、下班签退,考勤数据真实准确,考勤报表自动生成,与电脑端同步,支持多种考勤规则、多地考勤管理、考勤IP限制等;

    【移动日程】可在移动端添加、查看、指派、跟进、点评日程,跟进客户、联系人、项目、合同等业务时可生成日程,支持语音录入,日程填写省时省力省心;

    【移动报销】可在移动端进行费用申请、使用、报销、借款、返还,随时随地完成报销申请、审批、出账,单据提交快捷简单,实时查看报销记录、审批状态;

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    产品优势



    智邦国际金融行业管理系统免费试用入口:http://www.zbintel.com/product-center/introduction_jr.shtml



    更多内容请访问 北京智邦国际软件技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55666)

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